新华财经上海5月3日电 A股42家上市银行一季报披露正式收官，可以看出，净息差收窄的压力依然“高悬”，五家国有银行和招行等头部上市银行的净利润增速转负，有8家银行营业收入及净利润出现“双降”。
分析认为，展望全年，银行经营景气度将继续承压，资产质量相对保持稳健，但零售贷款不良率的上升趋势需重视。
数据显示，2024年一季度，42家A股上市银行合计营收、归母净利润同比增速分别为-1.73%、-0.61%。分板块看，国有大行营收同比增长-2.2%，股份行同比增长-3.2%，城商行同比增长5.6%，农商行同比增长4.7%；国有大行净利润同比增长-2%，股份行持平，城商行同比增长7%，农商行同比增长1.2%。
可以看出，国有大行和股份制银行的业绩下滑相对更为明显。今年一季度，六大行合计实现营业收入约9241亿元，同比减少约210亿元；实现归母净利润约3518亿元，较去年同期少赚了近73亿元。
有8家银行营收、净利“双降”。数据显示，工行、农行、中行、建行、招行、民生银行、贵阳银行、渝农商行的一季度营收和净利润均双双同比下降。
业绩下滑的背后，净息差持续收窄，同时受“报行合一”的监管政策影响，中收缩水也开始显现。
建设银行一季度利息净收入较上年同期下降2.19%，净利息收益率为1.57%。建行表示，这主要是受到LPR（贷款市场报价利率）下调以及市场利率低位运行的影响；而手续费及佣金净收入较上年同期下降8.69%，主要是受保险、基金等行业费率普遍下降及上年同期高基数影响，代理业务等收入同比下降。
2024年一季度，招行净利息收入同比下降6.15%，净利息收益率2.02%。招行表示，天盛优配主要受贷款市场报价利率（LPR）下调及存量房贷利率下调影响，叠加有效信贷需求不足，新发生业务收益率同比下行，导致生息资产收益率有所下降。
净息差是外界颇为关心的指标。展望2024年净息差趋势，兴业银行计划财务部总经理林舒表示，受LPR下调影响，2024年净息差仍处于下行通道，后续不排除LPR仍有进一步下行空间。
普华永道的报告也认为，未来相当一段时间内，银行业会持续面临息差收窄、手续费收入下降等挑战。在此背景下，银行应做好不同周期的负债管控，优化负债端结构，力争降低负债端成本。同时提升管理效率，降低管理成本。通过产品、服务、模式和管理创新，采用差异化、特色化发展战略。
此外，银行业正共同面临较大的集中降费压力。民生证券分析师余金鑫表示，一季度中收压力或主要来自银保手续费及权益类基金产品费率下调，致使代理业务收入承压。
交通银行在一季报中提到，手续费及佣金净收入同比下降，主要原因是银保手续费“报行合一”及权益类基金产品尾佣率下调等，代理保险及代销基金业务收入同比下降。
从资产质量来看，一季度各行整体延续了改善趋势。数据显示，2024年一季度，42家上市银行中，37家银行不良贷款率在1.6%以下，16家银行在1%以下。其中，成都银行的不良贷款率为0.66%，为A股上市银行不良贷款率最低。
但广发证券分析师倪军认为，从不良前瞻指标和不良认定指标来看，银行业资产质量存在边际走弱的可能，这将导致信用成本继续压降的空间有限，从而给净利润增长带来压力。未来各家银行业绩相对趋势的分化主要来自资产质量暴露和债券市场收益兑现的差异。
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